士業の生成AI×自動化

まずは「小さな士業事務所」にコミットします

想定しているのは、1〜数名で回す税理士・社労士・行政書士・司法書士・弁護士事務所です。
「今ある道具を活かす」「難しい仕組みは増やさない」を基本に、小さく始めて、すぐ効果を出します。

• 今ある道具で：メール／Googleフォーム／カレンダー／スプレッドシート＋GAS＋ChatGPT中心。
• 所内の言い方に合わせる：注意喚起・免責・表記ゆれをプロンプトに反映。
• 人の判断を残す：AIは“下書き・一次対応・提案”まで。最終確定は人が押す。
• 運用が軽い：ボタン1つ・テンプレ1枚・シート1枚からスタート。

忙しい事務所ほど、「初回問い合わせ対応」「定型文書の作成」「期限管理と所内連絡」に時間が取られがち。ここに生成AI（ChatGPT）×ちょい自動化を組み合わせると、現場の“詰まり”がスッと取れていきます。
今日は、効果が出やすい3領域に絞ってやさしくご紹介します。

1）初回問い合わせ・予約の“半自動”対応（メール／フォーム／チャット）

効果のイメージ

• Webフォームやメール内容から要点抽出→ドラフト返信を生成
• 必要事項の抜け漏れ（氏名・案件概要・希望期日 など）を丁寧に再確認
• 候補日時の自動提示や、既存カレンダーへの仮押さえ

士業向けポイント

• 免責・注意喚起の定型文を所内標準に合わせて固定
• メール件名・顧客名・案件番号で過去履歴を要約し、回答の材料に

私（制作者側）で実装できる範囲

• Googleフォーム／Gmail／カレンダー＋スプレッドシート＋GAS＋ChatGPTで、一次対応ドラフトと日程案を生成
• LINE公式アカウント経由の問い合わせにも同じ流れを適用

“ドラフト生成だけ”でも、レス速度が上がり取りこぼしが減ります。

2）定型書類の“下書き自動化”（案内・議事録・チェックリスト）

効果のイメージ

• 面談メモ・メールの要点から案内状／議事録の叩きを自動作成
• 案件に応じたチェックリスト（必要書類・手順）を自動生成
• 様式の差し替え・条番号の更新など、機械的作業を短縮

士業向けポイント

• 所内表記（条番号・略語・様式名）を辞書化し、文面を統一
• 個人情報の最小化や伏字・マスキングのルールをテンプレに組み込み

私（制作者側）で実装できる範囲

• Googleドキュメントのひな形に差し込み→PDF出力／共有リンク作成を自動化
• メール下書きに所内標準の言い回しを差し込むボタンを用意

「ゼロから書く」をやめて「直して承認」に。スピードが上がります。

3）期限・タスクのアラートと“要約配信”

効果のイメージ

• 依頼一覧（スプレッドシート）から期日の迫る案件を要約
• 担当者ごとに朝のチェックリストを自動配信（メール／Chat／LINE）
• 週次の進捗サマリ（滞留・次の一手）を所内共有

士業向けポイント

• 期日ロジック（営業日換算・前営業日リマインド等）を所内ルールで固定
• 顧客別の優先度・注意事項をタグ管理して見落とし防止

私（制作者側）で実装できる範囲

• GASで日次集計 → ChatGPTで“今日やること”メモを生成・配信
• 期限超過は強調表示／別通知で見逃しを減らす

まずは“見える化＋アラート”から。チームの足並みが整います。

まずは“小さく導入、すぐ効果”

• ステップ1： 初回問い合わせの一次対応ドラフトをAIに任せる
• ステップ2： 定型書類の下書き自動化（案内／議事録／チェックリスト）
• ステップ3： 期日とタスクの要約配信で取りこぼし防止

この3つは、ChatGPT＋スプレッドシート＋GAS（＋必要ならLINE/Chat/カレンダー）だけで始められます。最初は所内の表現・基準に合わせてプロンプトを馴らし、その後はボタン1つの運用に寄せていきます。
「まず1つだけ」でも十分です。手が回らないところから、ゆっくり整えていきましょう。